陆家嘴财经早餐2023年3月25日星期六
// 热点聚焦 //1、国务院常务会议确定今年国务院10个方面、103项重点工作。会议决定，延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策，预计每年减负规模达4800多亿元。会议审议“三农”重点任务工作方案，要求落实落细粮食生产支持政策，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。另外，新版《国务院工作规则》发布，明确国务院常务会议一般每月召开2-3次，如有需要可随时召开。2、万亿级公募REITs市场迎来大利好。证监会出台12条举措推进基础设施REITs常态化发行，其中包括：研究支持消费基础设施发行基础设施REITs，优先支持百货商场、购物中心、农贸市场等项目，以及保障基本民生的社区商业项目；分类调整项目收益率和资产规模要求；推动扩募发行常态化，支持优质保险资产管理公司等开展ABS及REITs业务；适时推出REITs实时指数。国家发改委同时发布通知，进一步提升基础设施REITs项目申报推荐的质量和效率。3、深圳重磅发布公积金新规，加大对购买首套住房、多子女家庭购房、购买绿色建筑住房等的公积金贷款支持力度。政策调整后，符合条件的个人公积金贷款最高额度可由原来的50万元至70万元，家庭公积金贷款可由原来的90万元提高至126万元。同时，深圳还将允许提取公积金支持老旧小区改造，经审核通过后最低生活保障边缘家庭的职工可一次性提取本人公积金账户内的全部余额。4、“零售之王”招商银行披露年报，2022年营业收入3447.83亿元，同比增4.08%；净利润1380.12亿元，同比增15.08%；拟每股现金分红1.738元。截至报告期末，公司零售客户总数达1.84亿户，管理零售客户总资产余额12.12万亿元，较上年末增长12.68%；私人银行客户数突破13万户，私人银行管理客户总资产余额达3.79万亿元，较上年末增长11.74%；资产托管规模突破20万亿元大关，较上年末增长3.08%。// 环球市场 //1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.41%报32237.53点，标普500指数涨0.56%报3970.99点，纳指涨0.31%报11823.96点。本周，道指涨1.18%，标普500指数涨1.39%，纳指涨1.66%。安进涨2.11%，宝洁公司涨2.07%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.41%，微软涨1.05%，特斯拉跌0.94%。中概股多数下跌，依生生物跌26.31%，世纪互联跌8.5%。2、欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.66%报14957.23点，法国CAC40指数跌1.74%报7015.1点，英国富时100指数跌1.26%报7405.45点。本周，德国DAX指数涨1.28%，法国CAC40指数涨1.3%，英国富时100指数涨0.95%。3、周五亚太主要股市收盘全线走低，韩国综合指数跌0.4%，报2414.86点，周涨0.8%；日经225指数跌0.13%，报27385.25点，周涨0.19%；澳洲标普200指数跌0.19%，报6955.20点，周跌0.54%；新西兰NZX50指数跌0.12%，报11580.81点，周跌0.85%。4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.75%报1981美元/盎司，COMEX白银期货涨0.47%报23.365美元/盎司。本周，COMEX黄金期货涨0.38%，COMEX白银期货涨4.02%。5、国际油价全线下跌，美油5月合约跌1.09%，报69.20美元/桶。布油6月合约跌1.21%，报74.59美元/桶。本周，美油5月合约涨3.69%，布油6月合约涨2.5%。6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME铜跌0.95%报8945美元/吨，LME锌跌0.46%报2893.5美元/吨，LME镍涨5.16%报23680美元/吨，LME铝涨0.77%报2344美元/吨，LME锡涨2.21%报24885美元/吨，LME铅跌0.26%报2120.5美元/吨。本周，LME铜涨4.25%，LME锌跌0.05%，LME镍涨1.35%，LME铝涨3.08%，LME锡涨10.55%，LME铅涨1.48%。7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约普遍收涨，大豆期货涨0.70%，报1429.5美分/蒲式尔；玉米期货涨2.02%，报644.5美分/蒲式尔；小麦期货涨4.23%，报690美分/蒲式尔。8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌7.9个基点报3.274%，法国10年期国债收益率跌6.5个基点报2.650%，德国10年期国债收益率跌6.9个基点报2.120%，意大利10年期国债收益率跌5.6个基点报4.001%，西班牙10年期国债收益率跌6.1个基点报3.176%。9、美债收益率普遍收跌，3月期美债收益率跌1.73个基点报4.644%，2年期美债收益率跌6.2个基点报3.773%，3年期美债收益率跌4.6个基点报3.583%，5年期美债收益率跌2.7个基点报3.413%，10年期美债收益率跌4.9个基点报3.377%，30年期美债收益率跌5.7个基点报3.644%。10、纽约尾盘，美元指数涨0.5%报103.12，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.67%报1.0760，英镑兑美元跌0.4%报1.2237，澳元兑美元跌0.72%报0.6637，美元兑日元跌0.1%报130.71，美元兑瑞郎涨0.35%报0.9198，离岸人民币兑美元跌408个基点报6.8707。// 宏观 //1、央行3月24日开展70亿元7天期逆回购操作，单日净回笼1730亿元，本周实现净回笼1130亿元。Wind数据显示，下周央行公开市场将有3500亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期300亿元、1820亿元、670亿元、640亿元、70亿元。2、市场监管总局发布《制止滥用行政权力排除、限制竞争行为规定》《禁止垄断协议规定》《禁止滥用市场支配地位行为规定》《经营者集中审查规定》四部反垄断法配套规章，自4月15日起施行。3、商务部部长王文涛会见美中贸易全国委员会会长艾伦及会员企业代表。双方就中美经贸关系、美资企业在华发展等议题进行了交流。王文涛还会见了辉瑞公司董事长兼首席执行官艾伯乐，就辉瑞在华投资经营、中美医药产业合作等议题进行了交流。4、据水利部，近期，我国南方部分地区多次出现降雨过程，3月21日8时-24日8时，连续3天累积雨量50毫米以上雨区的覆盖面积达37.1万平方公里。我国24日正式进入汛期。// 国内股市 //1、A股全天走势分化，中字头杀跌，资金极致抱团计算机行业，全天个股涨跌互半，但场内几乎全部流动性均挤向AI+方向。上证指数收盘跌0.64%报3265.65点，深证成指涨0.25%，创业板指涨0.38%，万得全A跌0.11%，万得双创涨0.36%，市场成交额连续两日破万亿。北向资金净卖出2.34亿元，工业富联、同花顺、紫光国微分别遭净卖出7亿元、6.35亿元、5.18亿元；立讯精密逆势获净买入4.39亿元。本周沪指小涨0.46%，深成指涨3.16%，创业板指涨3.34%。2、港股早盘冲高回落，随后维持震荡，恒生指数收跌0.67%报19915.68点，周涨2.03%；恒生科技指数涨0.62%，周涨6.16%；恒生国企指数跌0.61%，周涨2.71%。能源、金融股领跌，科技股整体上涨，AI、ChatGPT概念再度走强。南向资金净买入61.5亿港元，腾讯控股获净买入10.7亿港元。3、证监会召开2023年机构监管工作会议强调，要聚焦“健全资本市场功能，提高直接融资比重”，协调推进投资端和融资端改革，守牢不发生系统性风险的底线。要突出提质增效，继续壮大长期专业投资力量；突出稳字当头，保持证券基金行业稳健发展；突出多措并举，持续优化行业生态。4、证监会发布2022年证监稽查20起典型违法案例，其中包括同济堂、豫金刚石、金正大、胜利精密、＊ST新亿、海航控股、中超控股、福建福晟等信息披露违法违规案，国海证券未勤勉尽责案，宜华集团等操纵市场案，秦某操纵期货合约价格案，上海瀛翊违规减持案，网信证券违法违规案等。5、东方财富软件“无法正常登录交易”一事引发证监会关注。证监会要求东方财富证券说明此次信息安全事件的发生原因、影响以及整改情况，并进一步说明公司是否符合“最近1年信息系统未发生重大及以上级别信息安全事件”条件。6、北交所副总经理李永春透露，北交所良好的市场生态初步形成，投资者开户总数已超过550万户，600余只公募基金正参与市场。今年将制定实施提高上市公司质量有关计划。7、港交所宣布推出新特专科技公司上市机制，允许无收入、无盈利的科技公司来港上市，并于3月31日起正式生效，有意根据新章节上市的公司由该日起可提交正式申请。特专科技公司可接纳5大领域内的企业申请上市，包括新一代信息技术、先进硬件、先进材料、新能源及节能环保、新食品及农业技术。8、中央网信办举报中心以“拟上市企业”为试点，开展涉企网络侵权举报线下快速受理处置通道工作，依法依规协助处置了一批侵犯“拟上市企业”网络合法权益的虚假不实信息。9、中证协进一步规范证券公司APP“一键打新”功能，要求向投资者充分揭示网上申购风险、增加风险提示频次、优化资金冻结告知程序、以书面形式订立开通“预约申购”协议，赋予投资者在申购数量、取消申购资金预冻结、取消预约申购指令等方面充分的选择权，并细化新股申购页面提示。10、Wind数据统计显示，下周共有60家公司限售股陆续解禁，合计解禁78.21亿股，按3月24日收盘价计算，解禁总市值为1229.13亿元。解禁市值居前三位的是中国船舶（491.05亿元）、上海莱士（110.03亿元）、荣昌生物（76.02亿元）；解禁股数居前三位的是中国船舶（20.29亿股）、上海莱士（17.66亿股）、渤海租赁（11.37亿股）。11、上交所公布一季报预约披露情况，百合股份拔得头筹，将于4月7日披露2023年一季报。农发种业紧随其后，预约披露时间定于4月8日。4月12日，将迎来春风动力、小商品城、康缘药业和万朗磁塑4家公司一季报集中出炉。12、小米集团发布财报，2022年第四季度收入660.47亿元，同比降22.8%；经调整净利润14.61亿元，同比降67.3%。2022年全年总收入2800亿元，同比降14.7%；经调整净利润85亿元，同比降61.4%。四季度全球智能手机出货量3270万台，全年出货量1.505亿台。小米宣布调整经营策略，2023年将“规模与利润并重”。维持电动汽车2024年上半年正式量产的目标不变。13、宁德时代董事长曾毓群表示，对新能源车快速增长抱有信心，电动化率提升大趋势不变。其他领域的电池应用未来仍有十倍以上空间。固态电池难以形成有技术可行性和市场竞争力的产品。宁德时代不会去造车。“锂矿返利”计划不是降价，而是获取一些矿产资源后不想赚取暴利。14、产业链人士透露，闻泰科技近日与三星签订4500万部ODM产品订单，预计2023年下半年交付。其中包括2500万部手机ODM产品订单和2000万部平板电脑ODM产品订单。15、中国神华2022年营业收入3445.33亿元，同比增2.6%；净利润696.26亿元，同比增长39%；拟派发末期股息现金2.55元/股，共计派发股息506.65亿元。16、中国人保2022年归母净利润244.06亿元，同比增12.8%；拟10派1.66元，合计派现73.41亿元。实现总投资收益率4.6%；管理资产规模7870.6亿元，较年初增长26.7%17、紫金矿业2022年营业收入2703.29亿元，同比增长20.09%；净利润200.42亿元，同比增长27.88%；拟10派2元。18、美团2022年第四季度收入601.29亿元，同比21.4%；经调整净利润8.29亿元。全年营收2200亿元，同比增22.8%；经调整净利润28亿元，同比大幅扭亏为盈。// 金融 //1、银保监会正式发布信托业务分类新规，明确信托业务分类改革将于6月1日起正式实施。新规指出，信托公司应当以信托目的、信托成立方式、信托财产管理内容作为分类维度，将信托业务分为资产服务信托、资产管理信托、公益/慈善信托三大类25个业务品种。2、证监会拟修订《期货公司监督管理办法》，依法适度拓展期货公司业务范围，适度提高业务准入门槛，并持续强化期货公司日常监管。3、据银保监会，银行业保险业健全公司治理三年行动取得明显成效，已清退违法违规股东3600多个，转出违规股权270亿股；推动累计处置不良资产9.2万亿元。累计支持发行5500亿元地方政府专项债，补充600余家中小银行资本。截至目前，95%以上机构已制定并实施绩效薪酬延期支付和追索扣回制度。4、银保监会下发《关于进一步强化信托公司互联网合作贷款规范整改的通知》，要求信托公司5月31日前完成互联网合作贷款业务规范整改工作，包括重签合作协议、落实“三个自主〞底线要求等。5、央行党委书记、银保监会主席郭树清会见汇丰控股集团行政总裁祈耀年一行。郭树清表示，欢迎汇丰在华扩大投资，中国金融业将一如既往推进高水平对外开放，进一步深化国际经济金融合作。6、银行业反腐继续。建设银行深圳市分行原党委副书记、副行长易景安，以及中国银行内蒙古分行原党委委员、副行长高宗胜涉嫌严重违纪违法，正接受审查调查。// 楼市 //1、住建部赴江苏调研新市民青年人住房保障和老旧小区改造强调，要大力增加保障性租赁住房供给，落实相关支持政策，充分发挥市场机制作用，引导多主体投资、多渠道供。2、据上海市房管局，2023年房地产开发投资增长幅度力争在5%左右（预计约5230亿元），各类新建商品房销售与2022年同比持平（预计约1850万平方米）。3、哈尔滨上调住房公积金租房提取额度：市区租房由18000元/年调整为26400元/年，县（市）由12000元/年调整为19200元/年，二孩及以上家庭再上浮50%。// 产业 //1、据民航局，3月26日至10月28日，全国民航将开始执行2023年夏秋航季航班计划。目前航班换季工作已准备就绪，今年夏秋航季，共有169家国内外航空公司计划每周安排客货运航班117222班，国际客运航班计划量较2022年夏秋航季有明显增长。2、五部门联合规范校外培训机构财务管理活动，明确禁止上市公司、外商投资义务教育阶段学科类培训机构，禁止中小学校举办或参与举办培训机构。营利性校外培训机构成立后，举办者不得抽逃出资。校外培训不得使用培训贷方式缴纳培训费用。非营利性培训机构举办者不得分红或取得其他投资收益。3、全国市场监管系统广告监管工作会议在西安召开，要求加大导向监管力度，强化重点领域广告监管，加大广告行业指导力度。4、市场监管总局修订发布《互联网广告管理办法》，进一步细化互联网广告相关经营主体责任，明确行为规范，强化监管措施。《办法》将于5月1日起施行。5、据乘联会初步推算，3月狭义乘用车零售159万辆左右，环比增长14.5%，同比持平，其中新能源车零售56万辆左右，环比增长27.5%，同比增长25.8%，渗透率约35.2%。6、据中国汽车动力电池产业创新联盟，1-2月，我国动力电池累计产量69.6吉瓦时，累计同比增长13.3%。2月份，新能源汽车动力电池装车量21.9吉瓦时，同比增长60.4%。7、华为轮值董事长徐直军透露，华为在PCB、CAD、EDA三大工具软件上均取得重大突破，其中芯片领域已完成14nm以上EDA工具国产化，今年将完成全面验证。8、农业农村部李金祥：2022年我国预制菜市场规模达4196亿元，预计2026年市场规模将突破万亿。9、上海临港发布科创政策20条，聚焦全过程创新，最高给予1亿元支持。// 海外 //1、美联储布拉德称，其已将美联储2023年利率预期由之前的5.375%提高至5.625%。最近数据都显示，今年年初的美国经济要比预期强劲，而银行业压力大概率会缓解。2、英国央行行长贝利指出，目前英国通胀过高，必须降低，预计通胀可能在今年夏季下降，很有可能在今年避免经济衰退。3、美国3月Markit制造业PMI初值49.3，创去年10月来高位，预期47，2月终值47.3；服务业PMI初值53.8，预期50.5，2月终值50.6；综合PMI初值53.3，预期49.5，2月终值50.1。4、美国2月耐用品订单环比降1%，预期升0.6%，前值自降4.5%修正至降5%。5、欧元区3月制造业PMI初值47.1，为2022年10月以来新低，预期49，前值48.5；服务业PMI初值55.6，综合PMI初值54.1，均创10个月以来新高。6、德国3月制造业PMI初值为44.4，创34个月低位，预期47，2月终值46.3；服务业PMI初值53.9，预期51，2月终值50.9；综合PMI初值52.6，预期51，2月终值50.7。7、法国3月制造业PMI初值为47.7，预期48，2月终值47.4；服务业PMI初值55.5，预期52.5，2月终值53.1；综合PMI初值为54，预期51.8，2月终值51.7。8、日本2月核心CPI同比上升3.1%，符合市场预期，为连续18个月同比上升，但较1月增速4.2%有所放缓。9、日本3月制造业PMI初值48.6，前值47.7；服务业PMI为54.2，创2013年10月以来最高。10、英国3月制造业PMI初值48，预期49.8，2月终值49.3；服务业PMI初值为52.8，预期53，2月终值53.5；综合PMI初值为52.2，预期52.8，2月终值53.1。11、英国2月季调后零售销售同比降3.5%，预期降4.7%，前值降5.1%；环比升1.2%，预期升0.2%，前值自升0.5%修正至升0.9%。12、加拿大1月零售销售环比升1.4%，创去年5月来新高，预期升0.7%，前值自升0.5%修正至持平。// 国际股市 //1、热门中概股多数下跌，依生生物跌26.31%，世纪互联跌8.5%，新蛋跌7.19%，名创优品跌6.23%，雾芯科技跌6.05%，高途集团跌5.53%，拼多多跌4.51%，汽车之家跌4.17%，爱奇艺跌3.53%；涨幅方面，能链智电涨39.09%，禾赛科技涨15.11%，传奇生物涨5.11%，金山云涨4.66%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌2.21%，小鹏汽车跌2.93%，理想汽车跌1.35%。2、英国反垄断监管机构“暂时认定”，微软690亿美元收购动视暴雪的拟议交易不会减少主机游戏市场的竞争，但未说明是否会影响云游戏市场。该机构计划在4月26日之前发布最终报告。3、知情人士称，瑞士当局和瑞银集团正在力争在一个月内完成对瑞信的收购，以试图留住该银行的客户和员工。瑞银承诺最快下周出台留住瑞信亚洲员工的方案。4、三星集团会长李在镕预计将于4月前往美国，与电动车制造商Lucid Group高层会面。预计双方将主要讨论圆柱电池供应计划。5、LG新能源宣布，将投资约55亿美元在美国亚利桑那州建设电池工厂，合计产能为43.3千兆瓦时，目标是在2025年开始大规模生产。6、日本东芝接受JIP牵头财团的收购要约，预计收购完成后JIP将对东芝实施私有化。此次对东芝公司的收购金额约为2万亿日元。7、“木头姐”凯茜·伍德无惧兴登堡做空，大举买入超过33.8万股Block股票。// 商品 //1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现强劲，PTA涨2.7%，纸浆涨2.2%，短纤、玻璃、纯碱、PVC涨1%。黑色系多数上涨。农产品普遍上涨，菜油涨1.73%，棕榈油涨1.5%，豆油涨1.24%。基本金属期货多数上涨，沪镍涨3.26%，沪锡涨3.01%，沪锌涨0.31%，沪铝涨0.30%，沪铅涨0.20%，沪铜跌0.06%。2、工信部、自然资源部下达2023年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标，分别为12万吨、11.5万吨。3、山西省召开煤炭增产保供动员部署会议，要求不折不扣落实煤炭增产保供任务，依法依规增加露天煤矿开采能力。4、中钢协执行会长何文波与力拓首席执行官石道成举行会谈，何文波向石道成转达了中国钢铁客户对力拓的期望和建议。5、世界钢铁协会数据显示，2月份全球63个纳入统计国家的粗钢产量为1.424亿吨，同比下降1%。6、LME：将铜保证金从724美元/吨下调至700美元/吨，锡保证金从3842美元/吨下调至3350美元/吨，从3月29日收盘后生效。7、上海航运交易所数据显示，3月24日，中国出口集装箱指数报977.12点，较上期下跌1.55%；上海出口集装箱指数报908.35点，微跌1.37点。当日波罗的海干散货指数涨0.34%，报1489点，本周累计下跌3%。8、美国至3月24日当周石油钻井总数593口，预期586口，前值589口。// 债券 //1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍上行，中短券表现更弱；国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.12%。银行间流动性更趋宽松，月内资金供给充盈，隔夜和七天回购加权利率大幅下行。地产债多数下跌，“15远洋05”跌超9%；“二永债”成交活跃且收益率普遍明显上行，“19农业银行永续债01”收益率上行逾7bp。2、中证转债指数收盘跌0.06%，成交额587.18亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.03%，成交额594.6亿元。润建转债跌超5%，智能转债跌超4%，盘龙转债和润达转债均跌超3%；“N测绘转”涨57%，“特发转2”涨近5%，汉得转债涨超3%。3、据央行数据，截至2月末，境外机构在中国债券市场的托管余额为3.3万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.2%。4、日本财务省数据显示，截至3月17日的一周，外资买进日债40957亿日元，买入金额创纪录。5、【债券重大事件】“20绿城04”利息兑付日为3月31日；交易商协会对四平城投予以警告，对公司董事长徐学峰予以通报批评；开封文投受到自律处分；鄱发集团董事长被采取强制措施；仁隆公司被列为被执行人事项。// 外汇 //1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8655，较上一交易日跌366个基点，本周累涨110个基点。人民币兑美元中间价调升335个基点，报6.8374，本周累计调升678个基点。在岸人民币兑美元夜盘收报6.8679。2、外汇局废止11件外汇管理规范性文件，宣布失效4件外汇管理规范性文件。删除或修改14件外汇管理规范性文件的部分条款，进一步优化银行结售汇、货物贸易、内保外贷等外汇业务。3、外汇局数据显示，2月，我国外汇市场总计成交20.64万亿元人民币。其中，银行对客户市场成交2.90万亿元人民币，银行间市场成交17.74万亿元人民币。
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